Prescripteurs sur les modes de transport utilisés, les chargeurs (industriels, distributeurs entre autres) sont au cœur des préoccupations des sociétés de transport. Ce baromètre a pour objectif de donner la parole aux chargeurs et d’évaluer leur perception en matière de transport ferroviaire et combiné.
Cette année encore, notre cabinet réalise, en partenariat avec l’AUTF, l’édition 2025 de cette étude qui se basent sur les données de l’année 2024. Ces éléments sont mis à jour d’une année sur l’autre pour définir des tendances et proposer ainsi une vision aux acteurs du secteur.
Les propos recueillis permettent de dresser un état des lieux sur les modes privilégiés par les chargeurs pour transporter leurs marchandises, sur la lisibilité de l’offre ferroviaire et la satisfaction associée.
De ces considérations se dégagent des tendances d’évolution du fret ferroviaire dans les prochaines années. Pour cette nouvelle édition, un focus renforcé a été réalisé sur l’appréciation de la qualité de service par les chargeurs, dans ses différentes dimensions, en partenariat avec l’Université Gustave Eiffel dans le cadre des travaux de l’Observatoire national de la logistique.
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Quels usages pour le transport ferroviaire et combiné ?
En 2024, les secteurs qui ont eu le plus recours au transport ferroviaire conventionnel sont l’agriculture (31% des chargeurs représentant ce secteur en font usage) ainsi que les produits dangereux et chimie (30%), ce dernier secteur étant traditionnellement plus utilisateur de combiné.
Par ailleurs, les secteurs qui utilisent le plus le transport combiné rail/route au sein du panel sont l’automobile et la grande consommation (respectivement 30% et 25%). On peut tout de même constater un fort recul du recours au rail/route en comparaison du panel 2023, et ce sur tous les types de produits.
Une offre qui ne cesse de s’améliorer…
71% du panel jugent l’organisation du fret ferroviaire compréhensible et lisible et 6% la juge même très compréhensible et lisible. L’année dernière, seuls 59% des participants la jugeaient compréhensible et lisible voire très compréhensible et lisible, soit une hausse de 18 points. Pour autant, environ un quart du panel juge toutefois que l’organisation du fret ferroviaire reste peu compréhensible et peu lisible en 2024.
La visibilité des offres (pour 55% du panel, un résultat cohérent avec la meilleure lisibilité de l’organisation et du système du fret ferroviaire observée en 2024), le respect de l’environnement (41%) et la flexibilité des offres (38%) apparaissent désormais comme les critères s’étant le plus améliorés au cours de l’année 2024.
…mais un besoin d’innovation encore nécessaire
Le panel est partagé quant à l’innovation des services : 51% considère que des innovations dans le service ont été proposées pour répondre aux enjeux les plus récents tandis que 49% considèrent l’innovation comme insuffisante ou inexistante.
À l’avenir, c’est la mise à disposition de données/informations qui reste le service prioritaire attendu de la part des chargeurs.
Une meilleure adéquation entre les besoins des chargeurs et l’offre, même si celle-ci reste partielle
Seulement 6% des répondants jugent que l’offre de transport ferroviaire conventionnel répond totalement à leurs besoins et 69% pensent que celle-ci ne répond que partiellement à leurs besoins. Il est à noter que le transport ferroviaire conventionnel reste un mode de transport contraignant pour les chargeurs, qui doivent adapter leurs process et organisation afin de l’intégrer dans leur supply chain.
Près d’un quart (26%) jugent toutefois que celle-ci ne répond pas du tout à leurs besoins : on retrouve parmi ceux-ci aussi bien des petits chargeurs que des gros faiseurs.
La qualité de service doit encore s’améliorer sur le transport ferroviaire, malgré une meilleure appréciation du transport combiné rail/route
Cette année, globalement, la qualité de service a été jugée plus satisfaisante sur les modes ferroviaires que précédemment. Ces résultats sont à mettre en perspective des nombreux mouvements de grèves de 2023 qui avaient fortement impacté le fonctionnement du transport ferroviaire.
Le transport combiné rail/route obtient des scores de satisfaction positifs cette année : 63% trouvent que la qualité de service est bonne ou très bonne, un résultat en hausse par rapport au précédent baromètre en 2023 (32%).
Les données clés
Acteurs et écosystème
Les commissionnaires de transport et les transporteurs routiers continuent de s’impliquer dans l’organisation des flux ferroviaires. En ce qui concerne les flux combinés, près de la moitié des répondants du panel est en contact avec des entreprises de transport routier : leur rôle semble s’accentuer (51% contre 37% en 2023, donc une hausse de 14 points en un an).
L’offre
Le panel témoigne d’une meilleure adéquation entre les besoins des Chargeurs et l’offre, bien que celle-ci reste en grande majorité partielle.
- Seulement 6% du panel jugent que l’offre de transport ferroviaire conventionnel répond totalement à leurs besoins et 69% jugent que celle-ci ne répond que partiellement à leurs besoins ;
- Seulement 3% du panel estiment que l’offre de transport combiné correspond totalement à leurs besoins et 66% qu’il y répond partiellement.
Qualité de service
Sur l’année 2024, globalement, la qualité de service a été jugée plus satisfaisante sur les modes ferroviaires que précédemment, en particulier sur le transport combiné. Ces résultats sont à mettre en perspective des nombreux mouvements de grèves de 2023 qui avaient fortement impacté le fonctionnement du transport ferroviaire.
Satisfaction
Avec une satisfaction globale évaluée à 2,90/6, le transport ferroviaire semble ne répondre que partiellement aux attentes des chargeurs (respect des délais, aléas, réactivité, compétitivité cout, régularité du service, capacité d’innovation, traçabilité, relation client, traitement des litiges).
Report modal vers les modes massifiés
- 68% des participants du panel déclarent que les perspectives d’évolution réglementaire ne les amènent pas d’ores-et-déjà à envisager un report modal vers les modes massifiés. Cela confirme bien que les performances opérationnelles et économiques restent les critères décisifs ;
- 10% du panel déclarent avoir fait du report modal inversé du ferroviaire de manière durable vers la route en 2024.
Perspectives
Le Short Sea et le transport fluvial (qu’il soit conventionnel ou combiné) bénéficient d’un potentiel de développement plus important que le transport ferroviaire, probablement au regard des contraintes perçues qui concernent ce dernier.
Un baromètre représentatif
Le panel est composé de chargeurs industriels et de distributeurs utilisant le transport ferroviaire ou combiné, ayant répondu entre décembre 2024 et mi-février 2025 à un questionnaire en ligne adressé par l’Association des Utilisateurs de Transport de Fret (AUTF).
En proportion, le panel est constitué majoritairement de donneurs d’ordres « industriels » (85%), et à 15% de donneurs d’ordres « distributeurs ».
Comme l’année précédente, le panel est majoritairement composé d’acteurs Français (95%) et 48% des répondants voient leurs marchandises circuler en Europe, tous modes confondus, 35% en France uniquement et 17% à l’international. Il y a cette année une plus forte représentation de chargeurs dont les marchandises circulent en Europe que les années précédentes.
Enfin, en termes de chiffres d’affaires, 49 % des répondants cette année réalisent un CA supérieur à 1 milliard d’euros, 29 % entre 500 M€ et 1 milliard d’euros et 21 % un CA inférieur à 500 M€.
Notre expert
Hind Laghmam
Associée
